江苏姜堰经开集团有限公司（以下简称“经开集团”）作为发行主体于近期公开发行3笔3年期境外高级无抵押债券，票面利率3.90%，于香港联合交易所上市。经开集团本次成功发行三笔境外高级无抵押债券，创中资企业同期定价最多笔数备证增信境外债券发行记录。本次境外债券发行项目由丝路国际、信亨证券担任联席全球协调人，中信建投国际、光银国际、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、天晟证券担任联席簿记管理人。其中，第一笔发行规模9,000万美元，由江苏银行泰州分行提供备证增信，第二笔发行规模4,800万美元，由南京银行泰州分行提供备证增信，第三笔发行规模2,700万美元，由浙商银行南京分行提供备证增信，共计1.65亿美元债。法德东恒律师担任经开集团本次境外债发行的中国法律顾问，参与了本次境外债券发行的全部流程。

经开集团成立于2015年9月11日，注册资本660,000万元人民币，主营业务包括各类工程建设活动、以自有资金从事投资活动、企业管理以及土地使用权租赁等，覆盖国有资产经营、城市功能配套、房地产开发、生活性服务业等领域。

法德东恒总所与泰州分所协同承办了本次业务，项目组由李颐平律师团队与宋庚律师团队共同完成，项目成员还包括顾磊律师、周颖律师、实习律师刘莹以及行政秘书柴子鸿。项目组在要求时间内高效且专业地完成了尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件，并出具相应法律意见书等，获得了客户的好评与信赖。