律所业绩 | 法德东恒助力象山县滨海投资有限公司成功发行7200万欧元债

发布时间:2022/9/1浏览:0

象山县滨海投资有限公司(Xiangshan County Binhai Investment CO. LTD.,简称“象山滨海公司”)通过境外附属公司蓬瀛国际发展有限公司(Peng Ying International Development Company Limited)作为发行主体于近期公开发行3年期、以欧元计价的高级无抵押债券(PRICED),票面利率2.60%,债券发行规模为7,200万欧元,债券于香港联合交易所上市(证券代码:5373)。


本次境外债券发行项目由江苏银行股份有限公司杭州分行提供不可撤销备用信用证,由丝路国际(Silk Road International Capital Limited)担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,光银国际(CEB International Capital Limited)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,建银亚洲(China Construction Bank (Asia) Corporation Limited)作为信托人。法德东恒律师担任象山滨海公司本次发行境外欧元债的承销商丝路国际和光银国际以及信托人建银亚洲的中国法律顾问,参与了本次境外债券发行的全部流程。          



象山滨海公司成立于2007年4月11日,注册资本18,000万元人民币,主营业务包括城建开发投资、市政信息咨询、实物及房屋租赁、土地开发、工程施工及建筑材料批发、零售等,覆盖房地产租赁、土地开发、工程施工、材料销售等商务服务业领域。


项目组由法德东恒总所权益合伙人宋庚团队和权益合伙人及泰州分所主任李颐平团队组成;项目成员包括顾磊律师、周颖律师、实习律师刘莹以及行政秘书柴子鸿。


项目组凭借着过硬的专业能力与执行力,在要求时间内完成包括尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件,并出具相应法律意见书等全流程服务,获得客户赞赏与信任。